Projekte können einen Rahmen für Marketing-Aktionen und verschiedene Aufgaben innerhalb der Verkaufs-Abteilung bilden. Zu jedem Projekt können Umsatz-Vorgaben gesetzt werden. Eine weitere Dynamik in der Verkaufsplanung ergibt sich, wenn Sie Firmen ein Budget innerhalb des Projektes geben. Der Verkäufer ordnet dann seine Tätigkeiten nach Projekten ein, ggf. mit gewichtetem Umsatz.
Die Auswertungen der Projekte geben einen Aufschluss über Effektivität und Umsatz-Generierung der Aktionen.
Die Vorteile beim Arbeiten mit Projekten sind:
•Aktivitäten der Verkäufer werden in einem bezüglichen Zusammenhang geordnet. Z. B. wird der Trail Verkaufschancen und die Aktivitäten-Übersicht Sales Opportunities übersichtlicher.
•Umsatz-Planung anhand von Budgets auf Projekt-Ebene, sowie Verteilung auf Kunden.
•Detaillierte Auswertungen nach Aktionen, Kunden und Verkäufern.
Die Zuordnung Projekt – Kunde kann wie folgt vorgenommen werden:
•im Gaststamm, Tab Sales-Projekte
•im Dialog Sales-Navigator
•über die erweiterte Gastselektion