Sales Projekte

Hier können Sie Sales Projekte für den Kunden definieren und Aktivitäten für die Projekte eingeben.

 

Ordnen Sie dem Gaststamm zunächst ein Sales Projekt zu. Hierzu klicken Sie auf den Plus-Button ()neben der oberen Listbox und wählen ein Projekt aus.

 

Mit dem Plus-Button ()neben der unteren Listbox können Sie danach eine neue Aktivität zu dem in der oberen Listbox markierten Projekt anlegen. Mit dem Auswertungs-Button  können Sie aktuellen Stand des Projektes einsehen. Mit dem Kommentar-Button  können Sie einen Kommentar zu der Aktivität anlegen, bzw. einen bestehenden Kommentar bearbeiten.

 

Weitere Informationen zu Projekten finden Sie im Kapitel „Sales & Marketing“ – Sales Projekte.

 

Abbildung 44: Tab Sales Projekte