Hier können Sie Sales Projekte für den Kunden definieren und Aktivitäten für die Projekte eingeben.
Ordnen Sie dem Gaststamm zunächst ein Sales Projekt zu.
Hierzu klicken Sie auf den Plus-Button ()neben der oberen Listbox und wählen
ein Projekt aus.
Mit dem Plus-Button ()neben der unteren Listbox können Sie
danach eine neue Aktivität zu dem in der oberen Listbox markierten Projekt
anlegen. Mit dem Auswertungs-Button
können Sie aktuellen Stand des Projektes
einsehen. Mit dem Kommentar-Button
können Sie einen Kommentar zu der
Aktivität anlegen, bzw. einen bestehenden Kommentar bearbeiten.
Weitere Informationen zu Projekten finden Sie im Kapitel „Sales & Marketing“ – Sales Projekte.
Abbildung 44: Tab Sales Projekte