Sobald Sie sich an einem Arbeitsplatz in SIHOT einloggen, erscheint die Aktivitäten-Übersicht und zeigt Ihnen automatisch die Termine für den heutigen Tag an. Mit dem Button Nicht erledigte Aktivitäten aus der Vergangenheit immer anzeigen können Sie außerdem alle ausstehenden Aktivitäten aufrufen.
Mit dem Registry-Schalter [9882] kann der Aktivitäten-Dialog deaktiviert werden, so daß er bei Login und Mandantwechsel nicht mehr automatisch angezeigt wird. Sondern nur noch per Aufruf über die Menüs CRM oder Sales & Marketing aufrufen. Hier wählen Sie zuerst die Kriterien (Datum, Status, etc.) für die Ansicht aus und rufen diese dann mit dem Button Suchen auf.
Wenn Sie nach Aktivitäten für einen bestimmten Gast suchen, drücken Sie den Button Gastsuche und wählen den Gast aus dem Such-Dialog aus. In der Aktivitäten-Übersicht erscheint der Gastname darauf hin unter der Überschrift Gastselektion verwenden.
In der Spalte Objekt wird angezeigt, wo oder wem der Termin zugeordnet ist. Mit Doppelklick auf die Spalte öffnet sich der jeweilige Quelle, also Gaststamm, die Reservierung oder Event-Veranstaltung, das Dokument (falls vorhanden) oder der externe Kommentar. Zusätzlich enthält diese Spalte folgende Angaben:
•Bei Ansprechpartnern wird der Name der Mutterfirma, die PLZ und der Ort der Mutterfirma eingefügt.
•Bei Firmen wird die PLZ und der Ort eingefügt.
Abbildung 40: Aktivitäten-Übersicht, Auswahl
Sollen nur Aktivitäten für einen bestimmten Bereich, z.B. Reservierungen, angezeigt werden, so kann dies über den Filter realisiert werden. Hier können Sie auch bestimmte Typen, bzw. Sub-Typen für die Ansicht einstellen.
Abbildung 41: Aktivitäten Filter
Ein Toolipp auf der Spalte Objekt zeigt direkt die Kontakt-Informationen an.
Abbildung 42: Tooltipp mit Kontaktdaten
Anhand eines weiteren Tooltipps sofort erkenntlich, welcher Firma der Ansprechpartner (Spalte Objekt) zugeordnet ist.
Mit dem Befehl anderem Benutzer zuordnen im Kontextmenü können einzelne oder mehrere Aktivitäten einem anderen Benutzer zugeordnet werden, z.B. wenn ein Mitarbeiter den Betrieb verlässt.
Das Tab erweiterte Selektion bietet die Möglichkeit, die Suche nach Inhalten (auch Teilen davon) in den Feldern Text, Ort und Kommentar durchzuführen, sowie die Suche einzuschränken nach Aktivitäten die Kommentare oder Anhänge enthalten.
Abbildung 43: Tab Erweiterte Selektion für Suche nach Aktivitäten