Debit/Credit Note

Mit dieser Funktion können Sie direkt Korrekturen an den offenen Posten vornehmen und abrechnen. Hierzu erstellt SIHOT automatisch ein neues diverses Konto für den Debitor.

Um die Abrechnung durchzuführen, muss eine entsprechende Debitor-Zahlungsart unter Registry-Schalter [33023] definiert werden.

Um die Funktion auszuführen gehen Sie folgendermaßen vor:

    Rufen Sie die offenen Posten des betreffenden Debitors auf.

    Klicken Sie auf den Button Debit/Credit Note in der Funktionsleiste.

SIHOT öffnet das Pop-up-Fenster Debit/Credit Note.

    Klicken Sie auf den Buchen-Button um eine Leistung nachzubuchen oder um eine Gutschrift vorzunehmen.

SIHOT öffnet das Pop-up-Fenster Buchen.

    Wählen Sie die Leistung aus und vervollständigen Sie die dazugehörigen Daten.

    Bei einer Gutschrift geben Sie den Betrag mit einem negativen Vorzeichen ein und geben danach den Stornogrund an.

    Klicken Sie auf den Button Buchen.

    Wiederholen Sie diese Schritte für weitere Nachbuchungen oder Korrekturen oder klicken Sie auf Schließen.

Abbildung 3: Gutschrift erstellen

    Ist beim Buchen ein Fehler unterlaufen, können Sie im Pop-up-Fenster Debit/Credit Note die Buchung noch einmal korrigieren (Button Position editieren ) oder stornieren (Button Storno ).

    Klicken Sie auf den Button Abrechnen in der Funktionsleiste.

SIHOT rechnet den gebuchten Betrag mit der Default-Zahlungsart ab und erstellt eine Rechnung, die Sie Drucken oder per E-Mail versenden können.

Abbildung 4: Korrekturbuchung im OP