In dem Layout Sales-Verkäufer Vorgabe werden Umsatz-Vorgaben für die Verkäufer festgelegt.
Das Layout wird über das Menü Stammdaten – Sales & Marketing aufgerufen.
Um eine Vorgabe anzulegen, gehen Sie folgendermaßen vor:
Ø Wählen Sie das Jahr und die gewünschte Budgetart aus.
Ø Wählen Sie im Tab Budgetwerte die Verkaufsperson aus (Filter-Funktion verwenden).
Ø Geben Sie Vorgaben pro Monat ein, z.B. die Anzahl von Hausführungen oder Kundenbesuche, die von der Verkaufsperson erwartet werden.
Ø Speichern Sie die Vorgaben mit dem Button Ändern.
Abbildung 6: Sales-Verkäufer Vorgaben
Im Tab Liste können Sie sich alle Verkäufer*innen und deren Vorgaben in einer Liste anzeigen lassen (nutzen Sie auch hier wieder die Filter-Funktion in der Listbox).
Abbildung 7: Listenansicht
Der Abgleich der hier eingegebenen Werte mit den tatsächlichen Tätigkeiten der Verkäufer*innen erfolgt z.B. im Sales Manager Report.